Konu;
Hızlı Fare?nin yaşadığı ormanda panda Bobo şarkı yarışması düzenleyecektir. Ormandaki tüm hayvanlar bu yarışmayı heyecanla beklemektedirler. Hızlı Fare ve Kirpi yarışmayı kazanacaklarını düşünürler ama bunun için hiç çalışmazlar.
Sevimli bir kuş olan Tüylü ise çok çalışır ama bir türlü şarkı sözlerini hatırlayamaz. Bu sırada izleyci çocuklar Tüylü?ye yardım ederler. Yarışmayı çocukların seçtiği kukla kazanır.